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Carteras de inversión personalizadas

Nuestro servicio principal en la EAF, es hacer carteras de inversión asesoradas a medida.

¿ A quién van dirigidas las carteras de inversión personalizadas?

A todos los inversores minoristas o profesionales (SICAVs, etc…) que quieren mejorar el rendimiento que están obteniendo por sus ahorros, a través de un asesoramiento profesional, independiente, cualificado y personalizado.

Le ofrecemos un servicio de asesoramiento basado en los tres fundamentos del éxito en la inversión:

PERSONALIZACIÓN: Adecuar la Inversión a los Objetivos y Perfil de Riesgo del Cliente, considerando sus necesidades financieras individuales actuales y futuras

SEGUIMIENTO: Controlar la evolución y la ejecución de la Inversión con la frecuencia necesaria

OPTIMIZACIÓN: Definir la composición óptima de valores de su cartera para conseguir el objetivo de rentabilidad deseado y tratando de minimizar, al mismo tiempo, el riesgo asumido

En definitiva cuidar su inversión: 

Tipo de contrato

Asesoramiento continuado

Servicio incluido en el contrato:

  1. Análisis continuado de la situación económica actual y las previsiones a futuro
  2. Estimación del efecto de esta coyuntura económica en los Mercados Financieros
  3. Determinación del perfil inversor del cliente y elección de los mejores instrumentos financieros para que el cliente pueda aprovechar la actual coyuntura económica
  4. Recomendación personalizada, a cada cliente, de los instrumentos financieros que más le convienen, de forma individual y de acuerdo a su perfil inversor. A partir de la cartera actual del cliente o de la cantidad a invertir que nos asigne bajo asesoramiento.
  5. Vigilancia de la cartera de inversión, individualmente, para optimizarla continuamente, según los objetivos de rentabilidad y el perfil de riesgo del cliente, en cada situación del mercado

Nuestro método de asignación de activos de inversión se resume en la siguiente tabla, según los cinco perfiles de inversor:

Patrimonio Financiero - Limites de asignación de activos (orientativos)

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Riesgo Limitado: Activos de Renta Fija con riesgo emisor desde AAA a BBB- (grado inversión), Fondos de Renta Fija con plazo inferior a 5 años, Fondos Monetarios y/o Cuentas Corrientes y Depósitos.

Riesgo Elevado: Activos de Renta Fija o Fondos de Renta Fija con riesgo emisor inferior a BBB-Activos emitidos en divisa diferente del EURO, Renta Variable o Fondos de Renta predominantemente Variable y/o Activos considerados complejos por la CNMV (Estructurados, Opciones, Warrants, Derivados, etc…)

Esta composición de cartera es general y orientativa pero puede variar dependiendo de las circunstancias individuales del cliente.

Asesoramiento Puntual

Servicio incluido en el contrato:

  1. Análisis continuado de la situación económica actual y las previsiones a futuro
  2. Estimación del efecto de esta coyuntura económica en los Mercados Financieros
  3. Determinación del perfil inversor del cliente y elección de los mejores instrumentos financieros para que el cliente pueda aprovechar la actual coyuntura económica
  4. Recomendación personalizada, a cada cliente, de los instrumentos financieros que más le convienen, de forma individual y de acuerdo a su perfil inversor. A partir de la cartera actual del cliente o de la cantidad a invertir que nos asigne bajo asesoramiento.
  5. Informe único sobre la expectativa de rendimiento y sobre otros aspectos relevantes de la recomendación realizada.